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十大重磅消息影响A股!券商最新研判来了
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2020-11-23 08:23:02 来源: 互联网

原标题:这个周末,十大重磅消息影响A股!券商最新研判:A股正酝酿一波明显上行行情

1、习近平:中国将履行承诺,努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品

国家主席习近平21日晚在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会并发表重要讲话。习近平强调,中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作,已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”,愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。我们将履行承诺,向其他发展中国家提供帮助和支持,努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

2、金融委:牢牢守住不发生系统性风险的底线,严厉处罚各种“逃废债”行为

昨日,刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议。会议要求,一是提高政治站位,切实履行责任。二是秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。三是加强行业自律和监督,强化市场约束机制。四是加强部门协调合作。健全风险预防、发现、预警、处置机制,加强风险隐患摸底排查,保持流动性合理充裕,牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是继续深化改革。要深化国有企业改革,提升运行的质量和效率。

3、国办和银保监会联合出手,多家金融机构被通报

11月21日,国务院办公厅督查室和银保监会办公厅联合通报了在暗访督查中发现的多家金融机构违规向小微企业收取高额服务费,抬升企业综合融资成本的情况。

此次被“点名”的金融机构既有银行和保险机构,也有助贷机构,包括工商银行、民生银行、平安财险、平安普惠融资担保公司等,违规行为的类型主要包括在贷款中违规收取贷款承诺费、投融资顾问费等应减免费用,以及强制捆绑销售,收取高额服务费和代理手续费等,抬升了小微企业的综合融资成本。

4、上海新能源专用免费牌照政策将延续到2022年底

据上观新闻报道,目前,上海正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体的政策规定还在制定过程中,会及时向社会公布。

5、交通运输部:推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进

交通运输部部长李小鹏强调,要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路,加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划。要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》,推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程,加快打造现代化交通基础设施体系。

6、证监会对华晨汽车集团控股公司及相关中介机构采取有关措施

近期,华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)有关债券违约,引起市场关注。证监会已依法对其开展专项检查,根据检查情况,对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。

证监会高度重视投资者合法权益保护,全面贯彻落实国务院金融委“零容忍”要求,依法严厉打击各类违法违规行为,维护债券市场良好秩序。同时,将继续维护和发挥好债券市场正常功能,支持各类所有制企业合法合规通过债券市场融资发展。下一步,证监会将依法做好监管工作,牢牢守住不发生系统性风险的底线,深化改革、健全制度、落实责任、严格监管,促进债券市场平稳健康发展。

7、这些股票纳入富时罗素指数!包括券商股、新能源车明星 12月21日开盘生效

富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果。此次评审中,国联证券被新纳入富时罗素旗舰指数系列-全球股票系列,港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,包括新能源汽车公司理想汽车。此次无A股股票被剔除,港股中马来西亚文件外包服务商公司C-Link Squared被剔除。

8、证监会核发4家企业IPO批文

近日,我会按法定程序核准了以下企业的首发申请:舒华体育股份有限公司,西上海汽车服务股份有限公司,成都彩虹电器(集团)股份有限公司,思进智能成形装备股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

9、机会

下周(11月23日至11月27日)将有9只新股发行,其中沪市主板有3只,科创板有2只,中小板有2只,创业板有2只。

周一(11月23日)申购的是兰剑智能(申购代码:787557);周二(11月24日)申购的是兆威机电(申购代码:003021)、凯龙高科(申购代码:300912)、友发集团(申购代码:780686);周三(11月25日)申购的是联泓新科(申购代码:003022)、兆龙互连(申购代码:300913)、新致软件(申购代码:787590)、确成股份(申购代码:707183);周四(11月26日)申购的是博迁新材(申购代码:707376)。

10、美股三大指数集体收跌,中概电商股逆市大涨

美股周五收盘,三大指数集体收跌,道指跌0.75%,本周累跌0.7%,标普500指数跌0.68%,本周累跌0.8%,纳指跌0.42%,本周累涨0.2%。大型科技股多数下跌,特斯拉跌近2%,谷歌、苹果跌超1%。中概电商股大涨,逸仙电商、如涵控股涨超8%,阿里巴巴、拼多多均涨超4%,唯品会涨近4%。达达集团涨超30%,小鹏汽车涨近12%,刷新历史收盘新高,理想汽车涨超3%。开心汽车涨超101%,盘中触及熔断。跟随学跌近8%,公司第三季度净亏损9.33亿。

十大券商最新研判

1、中信证券:预期强化慢涨延续,加大顺周期配置

A股正处于轮动慢涨期,多因素共振将持续改善基本面预期,抬升市场底线,而信用的个案风险带来的扰动有限;建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化顺周期品种的配置。

首先,多因素共振下,市场对经济恢复的预期将继续强化。海外疫苗研发捷报频传,预计接种方案落地后,明年二季度欧美经济由不均衡复苏走向全面复苏的预期更明确。美国大选不确定性基本消除,弱美元、基建、通胀预期等关键词下的“拜登交易”仍在持续。A股基本面持续好转,盈利增速回升弹性较高的工业周期与可选消费板块吸引力强。

其次,本轮复苏的供给和物流恢复滞后于需求。疫情冲击带来的是供需同步收缩,而不是典型经济周期中的需求收缩主导,一旦需求企稳回升,经济可能会较快切入主动补库存阶段。这时供给和物流恢复滞后的约束下,补库初期周期品价格弹性较大。

最后,本轮债市的信用的个案风险会强化信用分层,但不会导致国内信用快速收缩,更不会改变内外基本面修复的趋势,对A股的影响有限。

我们判断,10月破局之后,11月A股已经进入轮动慢涨期,而顺周期板块是其间最重要的领涨主线,市场共识也将不断强化。建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化对顺周期品种的配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。可选消费方面,除了家电、汽车、白酒、家居外,可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

2、海通策略:短期金融望补涨,中期看好转型升级牛

①牛市期间资金在主路和辅路上交替前行源于基本面渐变,今年上半年科技和消费领涨,三季度早周期崛起,四季度后周期正在发力。

②目前我国类似1980年代初的美国,经济正处于转型期,当年美股的牛股多数出现在科技+消费这条主路上。

③牛市格局未变,中短期而言,后周期的金融更优,中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。

短期关注后周期板块,中期主线仍是产业转型升级。我们认为,本轮牛市是转型升级牛,主线是科技,类似1980-2000年的美股,产业结构升级是核心,短期需兼顾金融地产等后周期板块的估值修复行情。

3、安信策略:“顺周期”主线已成市场共识,后续关键是寻找持续性

总的来说,我们认为市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注:白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。

毫无疑问的,过去一个阶段以来,A股行情持续在反映“顺周期”主线,白酒、家电、汽车等顺周期高景气行业和化工、有色甚至钢铁、煤炭等上游周期行业轮番表现。下一个阶段,市场的焦点问题在于,如果投资者普遍预期经济同比增速在明年一季度见高点,如果一致预期中国经济实质上的整体修复在接近那个时刻也基本完成,那么顺周期主线还能走多远,空间,还有多大,是否会提前结束。

我们认为,关键是要寻找不仅仅是受益于“后疫情时代”需求修复(至疫情前)逻辑,而是要寻找有着自身的库存和产业周期,需求有望复苏至超越疫情前水平,另一方面也有供给端逻辑,尤其是新冠疫情实际上也加大了对一些行业资本存量的冲击和导致相关产能的退出。

4、招商策略:A股正在酝酿一波较为明显的上行行情

当前A股整体估值水平处在历史较低水平,由于经济仍在加速改善,A股正在酝酿一波较为明显的上行行情。

企业盈利加速好转可能促使A股估值水平可能会在中短期内发生一定的调整。经济持续改善叠加海外需求复苏等,短期内上游资源品板块存在估值修复的空间,尤其是钢铁、采掘等板块;

二季度以来中游制造业盈利和估值均已出现较为明显的好转,疫苗研发取得新进展对于航空、机场等细分领域利润和估值带来较大的提振;预计短期内可选消费和出行消费等估值具有一定的提升空间。

A股仍处在在典型的复苏期,体现为基本面驱动的特征。前期投放信用的释放、地产投资保持供给高位,消费和出口增速的持续回升,使得经济仍可能超预期上行。

顺周期低估值风格在未来一段时间仍将占优。可考虑布局盈利驱动三条主线,第一是大宗商品价格上涨带来的周期性板块的机会,化工有色煤炭仍值得关注;第二是出口改善带来的可选消费类的机会,家电家居汽车零部件等;第三是疫苗加速推出,明年出行消费有望明显改善,出行链如航空运输机场酒店等可提前关注。另外,考虑估值切换后,金融地产板块估值水平处在历史最低附近,不排除近年底有一波明显的拉升。

5、国泰君安:大盘将维持震荡,区间为3100-3500点

维持3100-3500震荡,人民币升值叠加外部风险落地,A股处于较为友好的交易窗口。交易复苏是当前市场的核心驱动,后疫情时代紧扣可选消费与中国制造两条主线。

需以更高的视角、更远的盈利景气看待投资机会,推荐“可选消费+中国制造”两条主线:1)可选消费推荐:酒店/白酒/汽车/家电/航空。2)中国制造推荐:新能车/光伏/机械/石化/基化。

6、天风策略:顺周期风格还能持续多久?

A股市场过去二十个交易日整体风格显著偏向于顺周期板块,其中有色(17%)、家电(17%)、汽车(15%)、钢铁(15%)、石化(11%)五个行业指数的涨幅均超过10%,显著跑赢中证800(4.4%)、创业板指(2.6%)、沪深300(4.8%)。

向前看,从市场整体格局来说,海外疫苗超预期、国内信用违约等问题并没有改变A股的核心矛盾,我们维持过去两期周报中的判断

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